Bet-Lud , um mentor designado para o sector L3, testemunha a ascensão de um povo em muito semelhante aos Ierkons. Decide comunicar a sua descoberta aos outros Mentores, mas estes decidem adoptar uma posição de neutralidade.
Bet-Lud quebra então o seu juramento e salva uma criança de um pequeno planeta chamado Arzard. Mas, o seu protegido é na verdade um nativo do planeta Verlinack, um povo que antecedeu a chegada dos Mentores.
